保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(15篇)

　　在充滿活力，日益開放的今天，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的'目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;

　　3、從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

　　1、嚴(yán)格遵守保險法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的'進行核保工作；

　　2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取私利；

　　3、熟練掌握保險業(yè)務(wù)條款、費率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù)；

　　4、嚴(yán)格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類差錯的發(fā)生；

　　5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理；

　　6、負(fù)責(zé)對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

　　一、崗位標(biāo)識信息

　　崗位名稱：保險推銷員

　　銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部

　　崗位職級：——

　　直接上級：業(yè)務(wù)部部長

　　直接下級：無

　　二、崗位工作概述

　　保險推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售計劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動者。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　�。ㄒ唬�實戰(zhàn)銷售

　　1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；

　　2．在部長的帶領(lǐng)下完成個人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

　　3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護公司利益與形象；

　　4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；

　　5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護與服務(wù)，及時跟蹤客戶需求變化；

　　6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

　　7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

　　8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來；

　　9．保證公司指定的通訊工具在工作時間內(nèi)的暢通性；

　　10．如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；

　　11．準(zhǔn)時參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

　　（二）信息反饋

　　1．每天下班前對于每天的家訪工作進行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進計劃；

　　2．每天下班前向部長匯報工作情況，就工作中從在的.問題提出指導(dǎo)請求；

　　3．為自己的客戶建立具體詳細的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

　　4．就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問題及時向部長反映，并及時將結(jié)果反饋給客戶；

　�。ㄈ�）執(zhí)行計劃

　　1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

　　2．與其他員工團結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

　　3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實現(xiàn)每場銷售會議的目標(biāo)而努力；

　　4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

　�。ㄋ模┙鉀Q銷售過程中的問題

　　1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

　　2．面對銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時向部長反映；

　　3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

　�。ㄎ澹┗厥肇浛�

　　1．按時回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

　　2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

　　3．客戶因特殊情況不能按時還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時向公司說明情況并得出解決方案。

　�。�六）維護公司利益與形象

　　1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實肯干；

　　2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

　　3．開展工作已維護公司利益為出發(fā)點和歸宿點。

　　四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）信息溝通及時準(zhǔn)確，失誤率為零；

　�。ǘ�）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對所提供服務(wù)投訴；

　�。ㄈ�）客戶反饋在2小時內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

　　客戶再次投訴；

　�。ㄋ模┩瓿赡甓葌�人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

　�。ㄎ澹�沒有呆賬或死賬發(fā)生；

　　五、崗位工作關(guān)系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關(guān)系

　　1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

　　3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在公司貨款回收方面，與客戶財務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬�對客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

　�。ǘ�）對客戶消費能力評價的建議權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的時間內(nèi)工作，因工作需要有時需要加班。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

　　九、知識及教育水平要求

　�。ㄒ唬┦袌鰻I銷知識；

　�。ǘ�）產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；

　�。ㄈ�）；經(jīng)濟合同知識；

　�。ㄋ模┬睦韺W(xué)知識；

　�。ㄎ澹┯嬎銠C基礎(chǔ)知識及常用軟件知識；

　　十、崗位技能要求

　�。ㄒ唬┦煜す�司產(chǎn)品各方面的信息；

　　（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

　�。ㄈ�）較強的領(lǐng)導(dǎo)能力；

　　（四）對市場有敏銳的觀察力；

　�。ㄎ澹┚邆鋸姶蟮目蛻舴治瞿芰Α�

　　十一、工作經(jīng)驗要求

　　大學(xué)�？埔陨衔幕�程度，經(jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的.基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；

　　2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等；

　　3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率；

　　5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的'管理者為培養(yǎng)條件；

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關(guān)系；

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù)；

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力；

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

　　任職要求：

　　1、性別不限，20—50周歲，良好的`素養(yǎng)；

　　2、有較強的語言表達和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可；

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能；

　　5、對銷售工作有較高的熱情；對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

　　1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系；

　　2、制定自己每天的工作計劃，具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺次；

　　3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；

　　4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的.服務(wù)；

　　5、及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過程中遇到的各類問題，以便于制定應(yīng)對政策；

　　6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、通過微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達成合作。

　　2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的'客戶體驗；

　　3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；

　　4、絕對的客戶源優(yōu)勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入水平；

　　5、積極主動，執(zhí)行力強，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

　　任職要求：

　　1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

　　3、中�；蛞陨蠈W(xué)歷；

　　4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

　　5、有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案；

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等；

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析；

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案；

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的'拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的.財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納；

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù)；

　　3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導(dǎo)安排；

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的'保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等；

　　5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn)；

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

　　崗位要求：

　　1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。

　　2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗者更佳。

　　3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強。

　　4、具有一定的.市場分析及判斷力，具有較強的服務(wù)客戶意識。

　　5、有責(zé)任心，團隊協(xié)作精神，執(zhí)行力強，學(xué)習(xí)/理解能力強，

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、開拓新市場發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù)；

　　4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃；

　　5、有責(zé)任、上進心，對自己的人生有一定的'規(guī)劃；

　　6、有良好的客戶服務(wù)意識、交際技巧、親和力；

　　7、具有較強的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力；

　　8、具備敬業(yè)、團隊協(xié)作精神，樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力；

　　9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的'各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。

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