金融崗位職責通用(15篇)

　　在生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的金融崗位職責，希望能夠幫助到大家。

金融崗位職責1

　　1、熟悉金融市場，能及時把握各方面的信息，定期形成市場策略報告和分析評論；

　　2、負責搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預測市場的走勢并有較高的正確率；

　　3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上，提出產(chǎn)品研究和營銷方案；

　　4、構(gòu)建科學的`理財產(chǎn)品篩選機制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進行重點跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國際政治經(jīng)濟形勢，對技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會，并做出專業(yè)的金融市場分析；

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務開展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強的溝通能力和應變能力，學習能力強，能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財產(chǎn)品的相關(guān)知識。

金融崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責對公司所有崗位的招聘工作；

　　2、負責對應聘者的`面試和評定；

　　3、負責各招聘渠道的維護及組織實施；

　　4、負責部門內(nèi)部的統(tǒng)計工作及上級領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，人力資源管理專業(yè)優(yōu)先，有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、形象氣質(zhì)佳，工作認真負責；

　　3、善于表達，良好的語言組織能力及溝通能力；

　　4、可塑性、執(zhí)行力、抗壓能力強；

　　5、能熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備。

　　6、具備良好的抗壓能力和服務意識

　　7、敏銳的洞察力和判斷力，善于分析人的心理

　　8、有良好的親和力和包容心

　　9、工作踏實細心，積極主動

金融崗位職責3

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財務安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的.信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團體醫(yī)療、意外保險方案。并可為企業(yè)提供財產(chǎn)保全服務。

　　3、綜合金融服務內(nèi)容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產(chǎn)險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規(guī)劃服務!

　　4、公司提供長期持續(xù)的精英培養(yǎng)計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

金融崗位職責4

　　職責描述:

　　1.積極開拓各金融機構(gòu)融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構(gòu)或相關(guān)業(yè)務部門的良好合作系;

　　2.定期制定融資機構(gòu)合作及營銷規(guī)劃、調(diào)整授信及產(chǎn)品方案,并進行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關(guān)工作;

　　3.負責同業(yè)資產(chǎn)的.拓展,包括但不限于尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目;從事非標準化產(chǎn)品投資及交易。

　　任職要求:

　　1.年齡38周歲以下;

　　2.全日制本科及以上學歷;

　　3.熟悉銀行金融同業(yè)業(yè)務,從事過5年以上同業(yè)客戶營銷工作;

　　4.具有較強的市場公關(guān)意識,語言表達、人際溝通及計劃執(zhí)行等能力較強;

　　5.有良好的同業(yè)關(guān)系者優(yōu)先。

金融崗位職責5

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的`需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務。

金融崗位職責6

　　職責描述：

　　崗位職責：

　　1、撰寫財務分析報告和財務調(diào)查報告；

　　2、參與估值模型和重大資本運作財務指標診斷計算；

　　3、負責撰寫財務管理流程和項目分析報告；

　　4、協(xié)助項目經(jīng)理研究、分析項目資料；

　　任職條件：

　　1、二年以上工作經(jīng)驗；

　　2、重點大學本科以上學歷，經(jīng)濟管理類、金融及財務類專業(yè)優(yōu)先；

　　3、對宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)研究有較高興趣，有較強的邏輯思維能力和文字表達能力；

　　4、具有會計從業(yè)資格證、中級以上會計職稱；

　　5、熟練使用辦公軟件：WORD/PPT/EXCEL等自動化辦公流程，熟練操作財務軟件及數(shù)據(jù)分析工具；

　　6、熟悉國家會計制度及相關(guān)稅收政策，有很強的數(shù)據(jù)運算能力及宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析能力；；

　　7、具備較好的溝通、協(xié)調(diào)與處理事務的'能力，良好的職業(yè)精神及保密意識。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

金融崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責使用ts開發(fā)各類交易策略app，根據(jù)公司和客戶的需求，完成客戶個性化投資策略的程序化實現(xiàn)，以編寫程序為主；

　　2、協(xié)助各業(yè)務部門展開研發(fā)產(chǎn)品的培訓及推廣工作；

　　3、協(xié)助進行分公司高端客戶的.服務和專業(yè)咨詢。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學歷，數(shù)學、物理、計算機、統(tǒng)計、金融工程等相關(guān)專業(yè)；

　　2、有一定的編程經(jīng)驗，掌握至少一門編程語言，如python、matlab、r語言。有使用python進行數(shù)據(jù)分析的經(jīng)驗；

　　3、熟悉特定類型策略（例如阿爾法選股或統(tǒng)計套利）的常見投資組合的績效分析、風險管理及風險預測（例如收益、風險、阿爾法、貝塔、夏普率等），有實踐經(jīng)驗；

　　4、良好的溝通與團隊協(xié)作力，有較強的抗壓能力，能夠自我激勵、持續(xù)學習；

　　5、具備證券從業(yè)資格。

　　金融工程的崗位職責11

　　職責描述：

　　金融股票、期貨和期權(quán)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)計，開發(fā)和維護。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學歷，計算機、電子、通信、數(shù)學、統(tǒng)計等理工科專業(yè)；

　　2、熟悉python，熟悉動態(tài)語言的基本性質(zhì)及面向?qū)ο蟮脑O(shè)計模式；熟悉c、c++者優(yōu)先；

　　3、熟悉數(shù)據(jù)庫者優(yōu)先；

　　4、有統(tǒng)計知識背景者優(yōu)先；

　　5、具有較強的溝通能力和快速學習能力。

金融崗位職責8

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系，提供咨詢服務。

　　4、宣傳對投資者的風險教育知識。

　　5、負責分析客戶的.財務漏洞，提供理財服務；

　　6、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　7、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務進展中，提出合理化建議，推動團隊業(yè)績提升。

　　9、完成團隊經(jīng)理制定的銷售目標。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個人業(yè)務能力，牢固樹立服務意識，全心全意為客戶服務。

金融崗位職責9

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和營銷計劃，形成相應的市場營銷策略，并確保有效執(zhí)行

　　2、與金融同業(yè)機構(gòu)緊密合作，同時根據(jù)同業(yè)個性需求，訂制業(yè)務方案

　　3、牽頭與金融機構(gòu)、合作伙伴的產(chǎn)品方案溝通與落地，確保方案項下業(yè)務的順利推進與投放

　　4、跟蹤監(jiān)測產(chǎn)品營銷、轉(zhuǎn)化、投放、風險、收益等運營數(shù)據(jù)，定期分析并提出產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)化方案

　　5、根據(jù)一線工作銷售人員的`反饋，向上級主管提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議

　　6、分析、評估上述需求，并配合部門負責人輸出平臺金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)、風控策略、收益定價、營銷推廣等方案

　　7、汽車金融產(chǎn)品的設(shè)計，包括用戶體驗、合作機構(gòu)接入、平臺產(chǎn)品邏輯等

　　任職資格:

　　1、大學本科及以上

　　2、3-5年銀行、貸款、保險等從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先，具有優(yōu)秀的團隊搭建及管理能力

　　3、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

　　4、獨立承擔項目，優(yōu)秀的溝通能力，結(jié)果導向，面對較強的工作壓力，具備團隊合作精神和組織協(xié)調(diào)能力

　　5、熟悉市場主流金融產(chǎn)品，能使用visio、axure、excel等項工具描述產(chǎn)品方案

金融崗位職責10

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的`高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務；

　　4、與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

金融崗位職責11

　　1,依據(jù)公司提供的平臺和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻。

　　5,在業(yè)務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的'業(yè)務水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學習。

　　4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔目標壓力。

金融崗位職責12

　　目的：為了明確職責權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責明確

　　二、適用范圍：公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經(jīng)理是公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對公司董事會負責。

　　1.1職能

　�、俑鶕�(jù)公司董事會決議，組織制訂公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

　�、谪撠熤朴啿⒙鋵嵐�司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　　③提出公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。

　�、芴岢龉�司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升企業(yè)的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　　⑤負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　�、挢撠煿�司投資項目選定。

　�、哓撠煂徍斯�司經(jīng)營費用支出。

　�、鄾Q定公司各部門人員的聘用任免。對公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)

　�、崞渌�事關(guān)公司全局的工作。

　　1.2權(quán)力

　�、儆袡�(quán)根據(jù)公司董事會批準的公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　�、谟袡�(quán)根據(jù)公司董事會原則性要求制訂實施公司改革方案、改革措施，制訂公司制度。保證公司服務質(zhì)量適應客戶須求

　�、塾袡�(quán)提出公司機構(gòu)設(shè)置建議。

　　④有權(quán)聘用或解聘公司各部門經(jīng)理、員工，并決定其薪酬待遇，有權(quán)對各部門員工進行工作調(diào)配。

　　⑤有權(quán)審核公司經(jīng)營費用支出與報銷。

　　⑥有權(quán)對公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　�、賹�公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達標負責。

　�、趯�公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　�、蹖�公司出現(xiàn)重大經(jīng)營失誤負責。

　�、軐�公司出現(xiàn)重大管理失誤負責。

　�、輰�公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　　①制訂的公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃是否符合公司董事會（股東會）要求。

　�、谑欠癫扇〈胧�，不斷健全和完善公司制度。

　�、壑贫ǖ母母锓桨甘欠袂袑嵖尚�，是否產(chǎn)生良好效果。

　�、苁欠駝�(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　�、輰�公司經(jīng)營費用是否使用合理進行審批。

　�、奘欠窦皶r對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　�、僖罁�(jù)公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經(jīng)理發(fā)出指令，提出工作安排。

　　②接受指令人員，根據(jù)總經(jīng)理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經(jīng)理。

　�、劭偨�(jīng)理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關(guān)部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　　④有關(guān)部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經(jīng)理。

　�、菀罁�(jù)執(zhí)行情況，總經(jīng)理發(fā)出新指令。

　　分公司總經(jīng)理崗位職責

　　目的'：為了明確職責權(quán)利，理順工作流程，提高質(zhì)量、效率，強化崗位職責。

　　一、原則：分工合理、指揮靈活、協(xié)作有力、權(quán)責明確

　　二、適用范圍：分公司全體人員。

　　三、具體崗位職責描述

　　總經(jīng)理是分公司經(jīng)營管理的領(lǐng)導核心，是經(jīng)營管理的最高決策人，對分公司董事會負責。

　　1.1職能

　�。�1）根據(jù)分公司董事會決議，組織制訂分公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃，分解到各部門并組織實施。

　�。�2）負責制訂并落實分公司各項規(guī)章制度、改革方案、改革措施。

　�。�3）提出分公司組織機構(gòu)設(shè)置方案。

　�。�4）提出分公司經(jīng)營理念，主導企業(yè)文化建設(shè)的基本方向，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境、生活環(huán)境，培養(yǎng)員工歸屬感，提升分公司的向心力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。

　�。�5）負責處理部門相互之間事務矛盾和問題。

　�。�6）負責分公司投資項目選定。

　�。�7）負責審核分公司經(jīng)營費用支出。

　�。�8）決定分公司各部門人員的聘用任免。對分公司的經(jīng)濟效益負責，擁有經(jīng)營指揮權(quán)和各種資源分配權(quán)

　�。�9）其它事關(guān)分公司全局的工作。

　　1.2權(quán)力

　�。�1）有權(quán)根據(jù)分公司董事會批準的分公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、制訂經(jīng)營計劃；制訂實施方案，并組織實施。

　�。�2）有權(quán)根據(jù)分公司董事會原則性要求制訂實施分公司改革方案、改革措施，制訂分公司制度。保證分公司服務質(zhì)量適應客戶須求

　　（3）有權(quán)提出分公司機構(gòu)設(shè)置建議。

　　（4）有權(quán)聘用或解聘分公司各部門經(jīng)理、員工，并決定其薪酬待遇，有權(quán)對各部門員工進行工作調(diào)配。

　�。�5）有權(quán)審核分公司經(jīng)營費用支出與報銷。

　�。�6）有權(quán)對分公司員工作出獎懲決定

　　1.3責任

　　（1）對分公司經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃未達標負責。

　�。�2）對分公司制度改革方案、改革措施全面實施負責。

　�。�3）對分公司出現(xiàn)重大經(jīng)營失誤負責。

　�。�4）對分公司出現(xiàn)重大管理失誤負責。

　�。�5）對分公司費用支出不合理負責。

　　1.4工作標準及考核要點

　�。�1）制訂的分公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃是否符合分公司董事會（股東會）要求。

　�。�2）是否采取措施，不斷健全和完善分公司制度。

　�。�3）制定的改革方案是否切實可行，是否產(chǎn)生良好效果。

　�。�4）是否創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境

　�。�5）對分公司經(jīng)營費用是否使用合理進行審批。

　�。�6）是否及時對經(jīng)營管理工作中出現(xiàn)的問題采取了有效解決措施。

　　1.5工作流程

　�。�1）依據(jù)分公司各類信息，如財務報表、匯總的信息、各部門報告等，向各部門經(jīng)理發(fā)出指令，提出工作安排。

　　（2）接受指令人員，根據(jù)總經(jīng)理要求，制訂出相應制度、方案、政策、措施，做出決議報總經(jīng)理。

　�。�3）總經(jīng)理對提供的制度、方案、政策、決議等進行審閱，同意則簽批給職能部門實施；不同意，則指令有關(guān)部門修訂完善后，再審核、簽批、下發(fā)、實施。

　�。�4）有關(guān)部門定期將各類制度、方案、政策、措施的執(zhí)行情況，檢查、落實后匯總上報總經(jīng)理。

　�。�5）依據(jù)執(zhí)行情況，總經(jīng)理發(fā)出新指令。

金融崗位職責13

　　職位描述：

　　協(xié)助法律科技產(chǎn)品策略研究，為公司產(chǎn)品布局提供研究支持；

　　跟蹤、研究國內(nèi)外貸后產(chǎn)品的特點及發(fā)展趨勢，撰寫相關(guān)分析報告；

　　密切關(guān)注國內(nèi)金融領(lǐng)域監(jiān)管及政策變化，分析國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展現(xiàn)狀及未來的`趨勢；搜集國內(nèi)金融、非金融機構(gòu)在資產(chǎn)保全、貸后處置領(lǐng)域（比如銀行小額信貸、消費金融機構(gòu)信貸、汽車金融、住房金融、小額信貸等）的金融業(yè)務及法律問題處理情況；敏銳捕捉市場消費需求，合規(guī)和風險審慎前提下，積極產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新，定期回顧迭代；

　　協(xié)助法律科技類產(chǎn)品規(guī)劃，設(shè)計具體產(chǎn)品模式、交易結(jié)構(gòu)，編寫法律科技產(chǎn)品的具體產(chǎn)品方案（包含產(chǎn)品細節(jié)、系統(tǒng)需求、推廣策略、合作模式、運營模式等）；

　　協(xié)助產(chǎn)品定價及盈利性測算，以及全套產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)需求設(shè)計等；

　　積極銜接各類法律服務資源及業(yè)務拓展渠道，協(xié)助推進及產(chǎn)品及項目落地；

　　協(xié)助產(chǎn)品售前/招投標階段的法務咨詢，準備相應的售前、標書等文件的編輯撰寫工作。

　　任職要求：

　　本科及以上學歷，接觸過法律或金融研究相關(guān)工作，了解法律科技產(chǎn)品模型設(shè)計、定價測算、系統(tǒng)需求撰寫等；

　　清楚了解金融產(chǎn)品知識，熟悉金融相關(guān)法律法規(guī)、信用卡、小額貸款等業(yè)務模式；對金融及法律行業(yè)有深刻認識，熟知國內(nèi)市場同業(yè)各家主流產(chǎn)品和核心業(yè)務流程，對金融產(chǎn)品形態(tài)和流程設(shè)計有自己的理解，得如何利用法律知識解決金融業(yè)務中的問題；

　　熟悉axure、matlab等產(chǎn)品原型設(shè)計及數(shù)據(jù)分析工具

　　具備互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計管理知識，金融&法律產(chǎn)品及行業(yè)嗅覺，具有較好的邏輯思維與分析能力；

　　精通金融產(chǎn)品的合規(guī)性要求，熟悉相關(guān)的法律和金融行業(yè)規(guī)定；

　　良好等溝通、協(xié)作、學習及統(tǒng)籌能力；

　　有法律類產(chǎn)品研究經(jīng)驗者優(yōu)先，擁有法律資格證書者優(yōu)先。

金融崗位職責14

　　1、負責信托項目運營管理工作，包括：投資交易、收益分配清算、風險監(jiān)控、信息披露、檔案管理、項目合同審核等；

　　2、保持與外部機構(gòu)、公司內(nèi)部有關(guān)部門的有效溝通，保障項目正常運營；

　　3、制定與運營管理相關(guān)的業(yè)務制度和流程，協(xié)助完成流程、系統(tǒng)優(yōu)化；

　　4、完成上級主管交辦的`其他工作和任務。

金融崗位職責15

　　1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的`理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

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