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證券公司明年工作計劃

時間:2024-10-04 21:19:31 學人智庫 我要投稿
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證券公司明年工作計劃

  證券是多種經濟權益憑證的統稱,也指專門的種類產品,下面是小編帶來關于證券公司明年工作計劃,希望能讓大家有所收獲!

證券公司明年工作計劃

  證券公司明年工作計劃篇一:

  根據營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求,市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,使小組內部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協作、學習、進取的工作精神,形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現制定出以下具體的小組業(yè)務方案細則:

  一、工作目標

  主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向:

  客戶開發(fā),市場拓展方案的制定與實施;

  開發(fā)渠道的建設、溝通與創(chuàng)新;

  社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

  基金銷售與其他產品的銷售推廣;

  營業(yè)部形象推廣與品牌建設;

  營業(yè)部及上級領導安排的其他工作。

  建立并繼續(xù)完善理財交流圈,各個行業(yè)的研究細化,國際、國內經濟形式研究

  二、工作

  市場拓展組工作人員具體分工協作與工作職責的分類:主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

  崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,更注重整體的協作,強化增強團隊的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

  A、督導崗位---王亞林

  負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

  負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

  負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

  負責協調小組成員之間的交流、溝通、學習、協作和提升開拓能力等;

  負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

  負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

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  B、綜合崗位---

  負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作;

  負責和渠道一組、渠道二組進行配合,做好客戶開發(fā)工作;

  負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;

  負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

  負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;

  負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  C、渠道一組---

  負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的.方案;

  負責和綜合崗、渠道二組,客戶開發(fā)工作的配合;

  負責市場拓展組每周進行一次學習討論,如何更好開展工作;

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  D、渠道二組---

  社區(qū)共建活動的策劃、實施,做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

  負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

  負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營銷主題活動上協同開發(fā);

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  三、工作考核

  原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協作精神,達成我們既定的工作目標,履行我們的工作職責,下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,充滿激情、充滿動力的做好工作。

  四、過程管理

  市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,以密切關注整體目標進程為核心,通過總結、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

  1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

  根據目標達成的進度合理安排好工作的時間,工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

  2.團隊提升管理

  A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

  B、交流工作中的心得體會,分享經驗;

  C、每人提出自己所遇到的問題,大家集思廣益提供建議;

  D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開展工作。

  2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產品等內容,為更好的服務客戶做好準備。

  3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整,最少提前一天向領導請假。

  證券公司明年工作計劃二:

  本月工作重點在于以下四點:

  1、手中現有客戶資料的開發(fā)。

  ①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談論股票,要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容,掛電話時要講好話術,為下次通話做好準備。

 、诿刻旖o客戶打電話的時間安排:

  下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

  2、新增客戶資料。

  ①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內做第一次電話回訪。 ②新要取的'客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在**和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里,以便您有什么問題可以及時聯系我。祝您投資愉快!

  ③堅持給潛在客戶發(fā)短信,打電話。

  3、與銀行合作的小區(qū)活動。

 、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動正式開始。

 、诨顒忧埃孪劝褞追N話術背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯系方式。

 、垡】蛻袈撓捣绞降脑捫g:

  ▲幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關注一下手中股票,分析一下股票的調研報告,要取電話方便聯絡;

  ▲公司以后再有什么活動可以方便聯系到客戶;

  4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

 、巽y行內:早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優(yōu)惠活動,爭取與有多方面的交流內容;

  ②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過,發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉,尋找可以交流的客戶;

 、叟c銀行員工處好關系,尤其是行長,要表現出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。

[證券公司明年工作計劃]

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