銀行走訪客戶簡報范文（精選5篇）

　　在日常生活或是工作學(xué)習(xí)中，人們運用到簡報的場合不斷增多，簡報不是“刊”，而是“報”，說它是刊物，不如說是“小報”更恰切些。那么，怎么去寫簡報呢？以下是小編收集整理的銀行走訪客戶簡報范文，希望能夠幫助到大家。

　　銀行走訪客戶簡報 1

　　近日，郵儲銀行定西市分行各網(wǎng)點以年末客戶答謝活動為契機(jī)，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。

　　據(jù)悉，沙龍活動以家庭養(yǎng)老、子女教育，家庭資產(chǎn)配置為主題，結(jié)合“為什么買保險”訓(xùn)練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產(chǎn)品類型，擴(kuò)大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。1月4日-23日期間，在持續(xù)20天的保險沙龍活動中，全市網(wǎng)點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。

　　為進(jìn)一步深化銀客關(guān)系，增強(qiáng)客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持，在春節(jié)即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。

　　據(jù)悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案，為每名客戶定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領(lǐng)支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的祝福�？蛻艏娂姳硎�，在新春佳節(jié)即將來臨之際，作為郵儲銀行的一名客戶，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動，也體現(xiàn)了郵儲銀行對每一位客戶的'重視。

　　通過此次答謝走訪活動，進(jìn)一步加深了該行與客戶的聯(lián)系，提升了客戶體驗，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點，始終堅持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗，實現(xiàn)客戶財富增值。

　　銀行走訪客戶簡報 2

　　為把握歲末年初市場機(jī)會，加大核心客戶資源等目標(biāo)市場的拓展力度，夯實客戶關(guān)系管理維護(hù)，工商銀行萍鄉(xiāng)上栗支行積極開展春節(jié)期間上門走訪維護(hù)客戶工作，加強(qiáng)與重點客戶的溝通與聯(lián)系，提升客戶忠誠度，全力做好客戶維護(hù)和業(yè)務(wù)營銷工作。該行對這次走訪維護(hù)客戶活動高度重視。

　　一是根據(jù)現(xiàn)有存量及潛在客戶情況，積極認(rèn)真梳理，確定走訪對象，與精細(xì)化營銷相結(jié)合。

　　二是根據(jù)客戶綜合貢獻(xiàn)度，結(jié)合實際，確定節(jié)日走訪的工作目標(biāo)和重點。

　　三是以重點產(chǎn)品營銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導(dǎo)，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭跑市場，努力推動劣勢業(yè)務(wù)有突破性、優(yōu)勢業(yè)務(wù)健康提速發(fā)展。四是廣泛聽取客戶對該行服務(wù)的意見與建議，了解掌握客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需要，抓住時機(jī)適時向客戶推介工行理財產(chǎn)品、大額存單、信用卡等產(chǎn)品，為客戶量身提供節(jié)日期間理財服務(wù)方案，確保達(dá)到以走訪拓展業(yè)務(wù)、以維護(hù)吸引客戶、以真誠贏得主動的目的.。該行以此次走訪維護(hù)，進(jìn)一步了解客戶需求，加強(qiáng)與客戶的溝通與交流，針對性開展業(yè)務(wù)營銷拓展的渠道，從而促進(jìn)客戶滿意度和忠誠度的有效提升。

　　通過此次走訪活動，不僅增進(jìn)與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務(wù)需求，拓寬了與客戶的業(yè)務(wù)合作，為20XX年該行業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　銀行走訪客戶簡報 3

　　20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的'支持，凱里農(nóng)商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯(lián)、送祝�！被顒�。

　　當(dāng)天，在支行行長帶領(lǐng)下，委派會計和大堂經(jīng)理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯(lián)、食鹽、數(shù)據(jù)線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份，拉近了彼此之間的距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。

　　本次活動為客戶送去了凱里農(nóng)商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

　　銀行走訪客戶簡報 4

　　新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關(guān)系管理、精細(xì)化營銷客戶，做好存量客戶維護(hù)、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻(xiàn)進(jìn)行了公私聯(lián)動初步嘗試。

　　12.24日下午，北外灘支行對公客戶經(jīng)理黃文嘉、個金部經(jīng)理王智勇、私行中心核心客戶崗?fù)踬灰黄饋淼胶诵目蛻艏究倖挝贿M(jìn)行拜訪，與客戶面對面進(jìn)行交談。

　　交談中，黃經(jīng)理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經(jīng)理交談了個人信貸的融資支持業(yè)務(wù)，私人銀行王經(jīng)理了解了客戶的`投資偏好、風(fēng)險承受力、以往投資經(jīng)驗以及他行資金情況…經(jīng)過溝通客戶有融資及投資需求。

　　融資方面：公司經(jīng)營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。

　　投資方面：初步達(dá)成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)化私募理財，并前來網(wǎng)點做合格投資者認(rèn)定。還了解到客戶有擴(kuò)張品牌以及業(yè)務(wù)新領(lǐng)域的需求，想引進(jìn)風(fēng)投進(jìn)行合作的意向，對稅務(wù)籌劃方面想深入了解，也加了財務(wù)總監(jiān)微信為以后后續(xù)服務(wù)奠定聯(lián)系基礎(chǔ)。

　　客戶對我們南京銀行的客戶服務(wù)表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續(xù)將他行資金轉(zhuǎn)入我行。

　　此次拜訪是我行私行中心與網(wǎng)點公私聯(lián)動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協(xié)同網(wǎng)點再接再厲，決勝旺季，再創(chuàng)輝煌！

　　銀行走訪客戶簡報 5

　　20xx年春天行動開展以來，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業(yè)務(wù)營銷的有力時機(jī)，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內(nèi)容，帶動資金組織工作實現(xiàn)“開門紅”。

　　新春佳節(jié)臨近，近日，潤昌農(nóng)商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內(nèi)開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務(wù)宣傳存貸款業(yè)務(wù)，現(xiàn)場辦公，獲得轄內(nèi)客戶的一致好評。通過走訪活動的`開展，有力帶動了該行存款業(yè)務(wù)的快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。

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