龍?jiān)�建設(shè):受益上海“兩個(gè)中心”建設(shè)

打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈 　　 　　龍?jiān)�建設(shè)集團(tuán)始創(chuàng)于1980年，前身為浙江象山二建集團(tuán)股份有限公司，創(chuàng)業(yè)之初，公司便形成“以質(zhì)量創(chuàng)信譽(yù)，以信譽(yù)拓市場(chǎng)”公司文化，努力開拓市場(chǎng)，并于1984年進(jìn)入上海建筑市場(chǎng)。1993年集團(tuán)遷址上海后，公司著重于技、量同步提升，并打出了“創(chuàng)‘精品’工程，提供‘超前超值’服務(wù)”的業(yè)務(wù)口號(hào)，企業(yè)規(guī)模隨之迅速擴(kuò)大。公司2004年4月發(fā)行股票后，開始了第三階段的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在通過一系列精品工程、行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，逐步樹立“龍?jiān)�”品牌在業(yè)界的聲譽(yù)以及價(jià)值的同時(shí)，利用上市融資的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，打造設(shè)計(jì)建筑總承包的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 　　目前，集團(tuán)擁有安徽水泥、大地網(wǎng)架(鋼構(gòu))、上海市房屋建筑設(shè)計(jì)院、龍馬建設(shè)、信安幕墻等多個(gè)子公司，涵蓋了建筑材料、建筑設(shè)計(jì)、建筑施工、建筑裝飾4大事業(yè)群，并以房屋建筑工程總承包特級(jí)資質(zhì)為核心，由母公司以及一系列子公司分別具備的市政公用工程總承包一級(jí)資質(zhì)、機(jī)電安裝工程總承包一級(jí)資質(zhì)、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)和園林古建筑工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)，以及幕墻設(shè)計(jì)施工一級(jí)資質(zhì)和鋼構(gòu)設(shè)計(jì)施工特級(jí)資質(zhì)。 　　 　　 　　09年業(yè)績(jī)將明顯改善 　　 　　公司2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入72.87億元，與上年同期相比小幅增長(zhǎng)，增幅為2.4％；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.62億元，比上年同期下降33.28％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.89億元，比上年同期下降34.27％；實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1.2億元，比上年同期下降37.34％。實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.31元，全面攤薄后2008年度實(shí)現(xiàn).凈資產(chǎn)收益率8.08％，比去年同期減少5 56個(gè)百分點(diǎn)。 　　根據(jù)公司2008年報(bào)顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以民用建筑為主，占公司2008年?duì)I業(yè)收入76.91％；貢獻(xiàn)毛利潤(rùn)5.72億元，同比增長(zhǎng)11.50％，占總毛利潤(rùn)的80.79％。占據(jù)第二位的為工業(yè)建筑，占營(yíng)業(yè)收入之比僅為10.91％，占毛利潤(rùn)之比為5.23％。 　　引發(fā)08年業(yè)績(jī)下滑因素有望在09年得到改善。08年業(yè)績(jī)大幅下降主要是兩塊：一是公司子公司浙江大地鋼構(gòu)虧64第一文庫網(wǎng)00余萬，二是財(cái)務(wù)費(fèi)用比07年大幅增長(zhǎng)了5636.17萬元。隨著鋼價(jià)的低位盤整，子公司大地鋼構(gòu)對(duì)毛利率的控制能力將增強(qiáng)，加上管理層調(diào)整、清除壞賬等措施，09年將重新實(shí)現(xiàn)盈利；信貸方面，隨著信貸環(huán)境的放開，09年融資成本將大幅降低，將直接使得財(cái)務(wù)費(fèi)用下降。 　　 　　公司12日發(fā)公告稱，中標(biāo)“無錫世界貿(mào)易中心二期工程”，中標(biāo)價(jià)為3.3億元。不久前，國(guó)務(wù)院提出將上海建設(shè)成國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心，再加上上海南匯區(qū)并入浦東新區(qū)以及日漸臨近的上海世博會(huì)等，有業(yè)內(nèi)人士稱，隨著上海“兩個(gè)中心”建設(shè)等諸多政策的逐步落實(shí)，龍?jiān)�建設(shè)有望迎來更多的發(fā)展機(jī)遇。 　　據(jù)龍?jiān)�建設(shè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，上海是龍?jiān)�建設(shè)的主要業(yè)務(wù)所在地之一，近幾年業(yè)務(wù)占比基本都在三分之一以上。僅世博會(huì)工程，龍?jiān)�建設(shè)早期承接了數(shù)億元?jiǎng)舆w房項(xiàng)目。去年9月，龍?jiān)�建設(shè)又以設(shè)計(jì)、技術(shù)。制作、施工綜合實(shí)力承包了上海世博會(huì)世博軸“陽光谷”工程，并由下屬兩家控股子公司上海信安幕墻公司和浙江大地鋼結(jié)構(gòu)公司聯(lián)合施工�！瓣柟夤取惫こ淌鞘啦┹S建筑最重要、鋼結(jié)構(gòu)和玻璃幕墻制作和安裝難度最大的形象標(biāo)志。該工程既可滿足部分地下空間的采光，又能體現(xiàn)“環(huán)保辦博”和“節(jié)約辦博”的理念，口前該項(xiàng)目進(jìn)展順利。 　　 　　值得期待的幕墻業(yè)務(wù) 　　 　　龍?jiān)�建設(shè)控股子公司――信安幕墻近來備受關(guān)注，據(jù)介紹，信安擁有幕墻工程設(shè)計(jì)和安裝兩項(xiàng)業(yè)內(nèi)國(guó)家最高資質(zhì)，能承按境內(nèi)外各類難度較大的幕墻工程；信安去年注重技術(shù)轉(zhuǎn)型，用技術(shù)換市場(chǎng)，從原傳統(tǒng)幕墻項(xiàng)目轉(zhuǎn)向異型網(wǎng)曲系統(tǒng)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目，技術(shù)一枝獨(dú)秀，在本專業(yè)領(lǐng)域里優(yōu)勢(shì)明顯。主樓幕墻中增設(shè)了LED發(fā)光照明系統(tǒng)的上海泓邦大廈、被譽(yù)為“黃浦江邊一滴水”的上海港國(guó)際客運(yùn)中心候船大廳以及“陽光谷”雙曲面玻璃面層工程等不少上海市重大工程，都由該公司攬得。據(jù)透露，近期信安公司積極響應(yīng)國(guó)家推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的節(jié)能政策要求，正在加快進(jìn)軍BIPV行業(yè)和分享行業(yè)發(fā)展成果的步伐。 　　公司08年幕墻業(yè)務(wù)新接定單2.2億元，完成業(yè)務(wù)收入1.4億元。因?yàn)楣�司單體項(xiàng)目金額較高(世博“陽光谷”單個(gè)項(xiàng)目超過1億元)，部分工程收入進(jìn)度的確認(rèn)對(duì)凈利潤(rùn)影響較大，公司08年幕墻業(yè)務(wù)利潤(rùn)僅有188萬元。 　　公司幕墻業(yè)務(wù)雖然起步較晚，但是定位高端，具備較高的設(shè)計(jì)、施工能力。公司承建的上海新國(guó)際博覽中心、南京新世紀(jì)廣場(chǎng)、上海廖創(chuàng)興金融中心以及上海港客運(yùn)中心“一滴水”玻璃幕墻工程，都成為非常具有代表性的標(biāo)志性建筑。公司新承接的上海十六鋪碼頭的世博標(biāo)示性建筑之一，沿江幾百米的玻璃“飄帶”工程，就因?yàn)槠洳ＡЫY(jié)構(gòu)復(fù)雜，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)難度大，施工要求高，公司成為了唯一參加競(jìng)標(biāo)的企業(yè)。公司幕墻業(yè)務(wù)的定位，對(duì)未來該業(yè)務(wù)毛利率的提升會(huì)有一定的幫助。 　　公司一季度幕墻業(yè)務(wù)新簽合同5200萬元，預(yù)計(jì)全年合同承接可以達(dá)到3.5億元，隨前期項(xiàng)目正常釋放收入，09年幕墻業(yè)務(wù)收入約可超過2億元，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)也將回復(fù)到08年之前8％左右的水平。公司08年收購(gòu)了幕墻公司50％的股權(quán)，將進(jìn)一步增厚幕墻業(yè)務(wù)對(duì)公司的權(quán)益利潤(rùn)的貢獻(xiàn)。 　　 　　積極推進(jìn)再融資 　　 　　2008年房地產(chǎn)開發(fā)商受金融危機(jī)和宏觀調(diào)控雙重影響，資金比往年緊張?jiān)斐闪瞬糠珠_發(fā)商未能按照合同約定條款付款，公司工程款回收速度減緩，應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)率有所降低。盡管公司經(jīng)營(yíng)層加大了對(duì)應(yīng)收賬款的催收力度，全年收回的應(yīng)收賬款占年初的36％強(qiáng)，但新的應(yīng)收賬款又在形成。再加上公司定向增發(fā)工作未能按計(jì)劃如期完成，公司資金面臨壓力。民用建筑市場(chǎng)處于房地產(chǎn)開發(fā)商的上游，承接訂單時(shí)大多被要求墊資施工，資金實(shí)力對(duì)公司承攬工程的能力有直接影響，因此公司2009年將積極推進(jìn)公司的定向增發(fā)工作，完成公司上市后第一次再融資。若能成功完成再融資，公司的承攬項(xiàng)目及抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力將得到增強(qiáng)，進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)能力，公司作為成功上市的民用建筑企業(yè)也將借助資本市場(chǎng)在行業(yè)的調(diào)整中進(jìn)一步成長(zhǎng)。 　　(今日投資個(gè)股診斷星級(jí)說明見41頁)　(資料來源：今日投資)

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